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Chiamare un cliente

Dalla Pagina Cliente fai partire la telefonata, segnali se il cliente ha risposto e chiudi la chiamata registrando l'esito.

Chiamata in corso: Durata chiamata, pulsante rosso per chiudere, pulsanti Risposto e Non risposto ed elenco degli esitiChiamata in corso: Durata chiamata, pulsante rosso per chiudere, pulsanti Risposto e Non risposto ed elenco degli esiti

Dove si trova​

Nella Pagina Cliente, box Contatto nella colonna centrale: pulsante AVVIO CHIAMATA. Se hai aperto la pagina da una recall, il pulsante si chiama Avvio recall.

Prima di iniziare​

Per chiamare devi aver scelto il tuo Dispositivo, cioè il telefono (interno) con cui il CRM fa partire le chiamate. Finché nel menu utente il dispositivo è Non impostato, non puoi chiamare. Vedi Dispositivo e pagina predefinita.

La chiamata è reale

AVVIO CHIAMATA fa partire una telefonata vera: prima squilla il tuo dispositivo, poi il numero del cliente. Controlla il numero mostrato in Telefono prima di fare clic.

Come si usa​

Per chiamare un cliente:

  1. Controlla nel box Contatto il contatto e il numero da chiamare. Se il cliente ha più contatti, scegli quello giusto con Contatto precedente / Prossimo contatto (vedi Anagrafica e contatti).
  2. Fai clic su AVVIO CHIAMATA. Compare il messaggio Chiamata iniziata.
  3. Se il cliente è in più campagne attive, si apre la finestra "Il cliente è coinvolto in più campagne attive, selezionare una campagna per procedere": scegli la campagna per cui stai chiamando. L'elenco degli esiti dipende da questa scelta.
  4. Durante la chiamata il box Contatto mostra Durata chiamata e il pulsante rosso con la cornetta per chiudere la chiamata. Se ti serve digitare dei numeri durante la telefonata, usa il tastierino.
  5. Controlla Risposto / Non risposto: durante la chiamata il CRM li imposta da solo in base allo stato della telefonata e i due pulsanti restano bloccati. Quando la chiamata è chiusa puoi correggere la scelta facendo clic sull'altro pulsante. Se nessuno dei due è selezionato, l'app ti ricorda "Seleziona 'Risposto' o 'Non risposto'".
  6. Nel box Esito chiamata compare l'elenco degli esiti adatti alla tua scelta. Scegli l'esito e completa il modulo (vedi Esiti, recall e appuntamenti).
  7. Chiudi la chiamata con il pulsante rosso. Compare Chiamata terminata oppure, se l'esito è già registrato, Chiamata terminata e esitata.

La chiamata viene registrata nello Storico attività e la data in Ultimo contatto si aggiorna.

Regole da conoscere​

  • Risposto / Non risposto è obbligatorio. Lo imposta il CRM durante la chiamata; senza questo valore non puoi registrare l'esito.
  • Gli esiti cambiano. L'elenco dipende da Risposto / Non risposto, dalla campagna e da dove hai aperto il cliente (per esempio, da Priorità vedi gli esiti previsti per le recall).
  • Errori del centralino. Se la chiamata non parte o non si chiude, l'app mostra una notifica con l'errore. Controlla il dispositivo e riprova; se il problema continua, avvisa l'amministratore. Con la prossima release Prossima release il messaggio indica anche la causa: Dispositivo non trovato sul centralino, Centralino non raggiungibile oppure Il centralino non ha avviato la chiamata.
  • Contatti da non richiamare. Se compare l'avviso che il cliente ha chiesto di non essere più richiamato, non avviare la chiamata.
  • Ti serve registrare un'attività senza chiamare? Usa la freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA (vedi Attività senza telefonata).

Domande frequenti​

Ho fatto clic su AVVIO CHIAMATA ma non succede nulla. Controlla nel menu utente che il Dispositivo sia impostato e che il telefono sia acceso e collegato. Se il dispositivo scelto non esiste più, l'app ti chiede di selezionarne uno nuovo.

Il cliente mi ha richiamato lui: devo usare AVVIO CHIAMATA? No. Registra la telefonata con Chiamata in entrata dal menu della freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA (vedi Attività senza telefonata).